Det begynder med begyndelsen: Ingenting eksploderer og sætter tiden i gang i et enestående glimt. Omtrent samtidig - i resterne af et forulykket fly i Argentina - vrister en videnskabsmand et manuskript ud af et ligs stive greb. Manuskriptet aftegner i 114 alfabetiserede stykker en fortællers rejse gennem Sydamerika og hans vanvittige forvandlinger til bl.a. vandmolekyle, skelet og transvestit i habit. Sideløbende fortælles i en svimlende balanceakt om Butch Cassidy, det første menneske, den sidste indianer og et dinosauruspar, der danser tango et sted i Bolivia.

Det ender med en brat opvågnen i en lejlighed et sted i Nordvest, hvorfra fortælleren forsøger igen at få hold på verden.